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半年报|功率器件需求旺盛 国产替代进程加速

    作者:宏拓新软件
    发布日期:2021-09-13         
阅读:31     
 
 

功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心,主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。功率半导体分为功率 IC 和功率分立器件两大类,功率分立器件主要包括二极管、晶闸管、晶体管等产品。根据 Omdia 数据预计,2021年全球功率半导体市场规模将增长至441亿美元,到2024年将突破500亿美元。2021年中国功率半导体市场规模将达到159亿美元,到2024年有望达到190亿美元,具有广阔的国产替代空间。

半年报|功率器件需求旺盛 国产替代进程加速

截至目前,国内上市公司2021年上半年的业绩均已披露。据半导体器件应用网记者不完全统计,国内六大主营功率半导体的上市公司上半年营收增长幅度45%-109%,净利润同比增长90%-1306%,国内功率器件市场需求旺盛,国产替代机遇明显。

半年报|功率器件需求旺盛 国产替代进程加速

华润微

8月19日,华润微2021年上半年业绩公告显示,公司实现营业收入 445,486.93 万元,较上年同期增长 45.43%;实现净利润106761.90万元,较上年同期增长164.86%。

变动原因说明:

1、报告期内,公司营业收入变动主要系因市场景气度较高,公司接受的订单比较饱满,整体产能利用率较高,公司各事业群营业收入均有所增长;

2、报告期内,公司净利润变动主要系因公司营业收入同比增长45.43%、同时公司整体毛利率同比增长6.97个百分点。

华润微是中国本土领先的以IDM模式为主经营的半导体企业,同时也是中国最大的功率器件企业之一。在功率半导体领域,公司多项产品的性能、工艺居于国内领先地位。其中,功率器件MOSFET是公司最主要的产品之一,公司是国内营业收入最大、产品系列最全的MOSFET厂商。公司是目前国内少数能够提供 -100V至1500V范围内低、中、高压全系列MOSFET产品的企业,也是目前国内拥有全部主流MOSFET器件结构研发和制造能力的主要企业,生产的器件包括沟槽栅MOS、平面栅 VDMOS 及超结MOS等,可以满足不同客户和不同应用场景的需要。据Omdia 统计,2020年度以销售额计,公司在中国MOSFET市场中排名第三,仅次于英飞凌和安森美,是中国本土最大的MOSFET厂商。

士兰微

8月17日,据士兰微2021 年上半年业绩公告,公司营业总收入为330,848.92万元,较2020年上半年增长94.05%;公司归属于母公司股东的净利润为43,082.48万元,比2020年上半年增加1306.52%。其中,2021年上半年,公司分立器件产品的营业收入为 17.09 亿元,较上年同期增长 85.64%。分立器件产品中,MOSFET、IGBT、IGBT 大功率模块(PIM)、肖特基管、稳压管、TVS 管、快恢复管等产品的增长较快,其中IGBT 产品(包括器件和 PIM 模块)的营业收入突破 1.9 亿元,较上年同期增长110%以上。

变动原因说明:

2021 年上半年,公司营业利润和利润总额均扭亏为盈,主要是因为:

(1)2021 年上半年公司子公司士兰集昕公司8英寸芯片生产线保持较高水平的产出,芯片产量较去年同期有较大幅度的增长,产品综合毛利率提高至18.35%,亏损大幅度减少。

(2)2021 年上半年公司子公司士兰明芯公司 LED 芯片生产线基本处于满负荷生产状态,LED 芯片产量较去年同期有较大幅度的增长,产品综合毛利率提高至 6.87%,亏损大幅度减少。

(3)士兰微(母公司)集成电路和分立器件产品销量较去年同期大幅度增长,产品毛利率提高至 23.94%,营业利润大幅度增长。

士兰微属于半导体行业。公司经营范围是:电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售;机电产品进出口。主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类。经过二十多年的发展,公司已经从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以 IDM 模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司。公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业”,陆续承担了国家科技重大专项“01 专项”和“02 专项”多个科研专项课题。

扬杰科技

8月20日,扬杰科技公告显示,2021年上半年实现营业收入207,961.67万元,同比增长82.93%;实现归母净利润34,417.04万元,同比增长138.57%。

变动原因说明:

主要系2021年经济复苏,功率半导体国产替代加速,公司抢抓机遇,积极扩大市场份额,2021年上半年营业收入同比快速增长。

扬杰科技是国内领先的功率器件IDM企业,产品系列覆盖广泛。公司前身扬杰有限成立于2006年,通过内生外延围绕产业链上下游进行布局,目前已成为国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、封装测试等产业链为一体的IDM企业。公司主要产品包括二极管、三极管、MOSFET、IGBT、晶闸管等功率器件,在光伏二极管、电源用二极管等细分领域已经取得较高的市场占有率,连续多年被评为“中国半导体功率器件十强企业”。

捷捷微电

8月20日,捷捷微电2021年上半年业绩公告显示,公司2021年上半年实现营收85180.13万元,较上年同期增加109.03%;实现归母净利润23955.30亿元,比上年同期增加105.21%。

变动原因说明:

营收变动主要原因是销售收入增长所致。

捷捷微电专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系为主。公司集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率(电力)半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片,分别为:晶闸管功率器件和芯片、防护类器件和芯片、二极管器件和芯片、厚膜组件、晶体管功率器件和芯片、MOSFET功率器件和芯片、碳化硅器件等。

新洁能

8月26日,据新洁能2021年上半年业绩公告,公司共实现营业收入 67,715.02 万元,较去年同期增长76.21%;其中主营业务收入67,536.51万元,较去年同期增长76.02%;归属于上市公司股东的净利润17,447.62 万元,较去年同期增长215.29%。

变动原因说明:

营业收入变动主要系报告期内公司产品供不应求,销售规模进一步扩大所致。

新洁能为国内领先的半导体功率器件设计企业,在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中,公司连续五年名列“中国半导体功率器件十强企业”。新洁能主营业务为MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售,销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件。通过持续的自主创新,新洁能在沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET以及IGBT等功率器件产品的设计研发方面拥有多项核心技术。新洁能产品先进且系列齐全,广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子以及新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、5G、光伏新能源等领域。

斯达半导

8月30日,2021年上半年,公司实现营业收入71,893.67万元,较2020年上半年同期增长 72.62%,实现归属于上市公司股东的净利润15,398.64万元,较2020年上半年同期增长90.88%。

变动原因说明:

营业收入变动主要系本期公司销售规模扩大收入增长所致。

斯达半导主营业务是以 IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售。公司总部位于浙江嘉兴,在上海和欧洲均设有子公司,并在国内和欧洲均设有研发中心。公司长期致力于 IGBT、快恢复二极管等功率芯片的设计和工艺及 IGBT、MOSFET、SiC 等功率模块的设计、制造和测试,公司的功率半导体产品广泛应用于工业控制和电源、新能源、新能源汽车、白色家电等领域。2021 年上半年,功率器件IGBT 模块的销售收入占公司主营业务收入的 95%以上,是公司的主要产品。根据全球著名市场研究机构 IHS 在 2020年发布的最新报告,2019年度公司在全球功率器件IGBT模块市场排名第七(并列),是唯一进入前十的中国企业。

小结

2021 年上半年,受到国家政策拉动、“疫情经济”、电子元器件国产化加快、新兴应用领域兴起等多种因素的持续影响,功率半导体行业景气度日趋升高,进入快速发展期,上游产能日益紧张。围绕功率器件市场需求、客户需求以及功率半导体行业发展趋势,国内不少功率器件企业积极进行研发升级与产品技术迭代;持续开发与维护功率半导体供应链资源,争取更多的产能支持;同时,优化市场结构、客户结构及产品结构,开拓新兴市场与开发重点客户,最终实现经营规模和经济效益的较好增长。

近年来,功率半导体的应用领域已从工业控制和消费电子拓展至新能源、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多市场,市场规模呈现稳健增长态势。随着国家政策为大陆半导体行业创造了良好的发展环境及半导体产业重心向中国的转移,中国功率半导体行业有望率先实现国产替代,进入高速发展的黄金时期。中国功率半导体企业有望在消费电子、工业控制、汽车电子等领域实现依次突破,国产替代进程正不断加速。

 

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